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1、此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入(ru)，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)(fu)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保(bao)、安(an)監(jiān)、減(jiǎn)排等方(fang)麵(miàn)(mian)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新(xin)的約(yuē)(yue)束，推動(dòng)行業格跼(jú)(ju)的優(yōu)(you)化與(yǔ)(yu)高質量髮(fà)展。

2、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月重点(dian)关注五大具备(bei)边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。