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上半年经济进展明显好于2024年👞🍓，但存在“强现实👗👙、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%🥕💞🍉🍆。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平🍎👞🥒；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%🩳😻🍍；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩👗🍉、需求不足仍是当前主要矛盾👗，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面💓🧅🩰，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主🥝。

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1）新质生产力：工(gong)信部等部门对人工智能整体产业(ye)链(lian)上下游出(chu)台了一(yi)系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发(fa)布《算力互联互通行动计(ji)划》，提(ti)出到2026年构建完备的算力互(hu)联互通标准体系(xi)，并于2028年基本实现全(quan)国公共算力标准化互联，打造“算力互(hu)联(lian)网”新(xin)格局。该计划聚焦设施互联、资源(yuan)互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输(shu)协议、算力标识、算网调度等关键(jian)技(ji)术突破，建设(she)国家级与区域级算力平台，支撑(cheng)超算互(hu)联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部(bu)联合发布《关于开展智能养老(lao)服务机器人结对攻关与场景应用试点(dian)工作(zuo)的通知》，启动(dong)2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试(shi)点(dian)计划。地方上，6月3日，上海市经济(ji)和信息(xi)化(hua)委(wei)员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业(ye)服务业发(fa)展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新(xin)技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计(ji)算集群部署(shu)、云服务器租赁、设备购置，构建产(chan)业级多模态数据。6月5日，广东省人工智(zhi)能与机器人产业联盟将(jiang)成立，意(yi)味着产业链整(zheng)合和技(ji)术攻关进入加(jia)速阶(jie)段。同日，杭州市人工智能创新高(gao)地建设动员会4日召开，进一步明(ming)确了打造人工(gong)智能(neng)创新高地的目标与路径，为杭州在(zai)人(ren)工智能领域的发展注入强大动力。

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1、陈健玮：在全(quan)球主要市场中，港股估(gu)值仍处于较低水平(ping)，并(bing)显著低于美国市场。根据彭博(bo)数据，恒生(sheng)指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率(lv)为(wei)1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银(yin)行(xing)、电信、公用事业等(deng)高股息板块普遍超5%。相(xiang)较于A股，恒(heng)生(sheng)A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长(zhang)期来看，南向资金持(chi)续流入(ru)，正(zheng)重塑港(gang)股估值体系，定价权(quan)逐步转(zhuan)移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术(shu)突破，正推动国际投资者重(zhong)估港股科技龙头的(de)长期价值。

2、同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元🍍😡，显著强化了港股流动性环境👝😡👡🍒💌。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市🍋，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资🥒、外资轮番成为做多主力👛🥻😻🧅😻。