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6月14日，深交所上市公司安徽安利材料科技股份有限公司公示最新一期的投资者关系活动记录表。共中🍄👞🍎，安利股份对投资者提出的“近期多家主流车企宣布缩短账期对公司的影响”问题进行回应🎒🥭💕🍋。

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2） 中美倫(lún)敦談(tán)(tan)判原(yuan)則(zé)上達(dá)成協(xié)議(yì)框架，但未涉及關(guān)稅(shuì)層(céng)麵(miàn)的調(diào)整。噹(dāng)(dang)地時(shí)(shi)間(jiān)(jian)6月9日至10日(ri)，中美經(jīng)貿(mào)糰(tuán)隊(duì)在(zai)英(ying)國(guó)倫敦擧(jǔ)行中美經貿磋商機(jī)製首次會(huì)議，中美原則上達成了協議框(kuang)架，市場(chǎng)對(duì)此定價(jià)偏積(jī)極(jí)(ji)。根據(jù)美國商(shang)務(wù)部長(zhǎng)的錶(biǎo)態(tài)，本次框架涉(she)及了稀土咊(hé)磁鐵(tiě)、芯片(pian)設(shè)計(jì)輭(ruǎn)件、航空髮(fà)動(dòng)機部件、乙烷化工原料等領(lǐng)(ling)域，但沒(méi)有涉及關稅層麵的調整(zheng)，整體(tǐ)符郃(hé)市場預(yù)期。

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降息方面，最新CME“美联储观察(cha)”数据显示，6月维持(chi)利(li)率不变(bian)的概率为96.9%，降息25个基点的(de)概率(lv)为3.1%，到7月维持利率不变的概率为77.9%，累计降息25个基点的概(gai)率(lv)为21.5%，累计降息(xi)50个基点(dian)的概率为0.6%。

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1、展望2H25，我们对美股金融板(ban)块仍维持相对乐观(guan)，主要基于宏观层面经济预期相(xiang)对稳定、中观层(ceng)面金融监管宽松态(tai)势、以及微观层面主要覆盖公(gong)司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外(wai)投行(xing)交易(yi)业务有望(wang)继续保持较高的(de)盈利(li)水平，但(dan)伴随降息节奏放缓和关税政策反复(fu)，短期可能(neng)造成投资银行项目完成(cheng)进(jin)度延后。2）资产管理方面，客(ke)户资金仍有望持续(xu)净流入，但高利(li)率叠加资本市场波动(dong)环境下，客户资(zi)金可能优(you)先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调(diao)压力，可能带来资管公司业绩表(biao)现为(wei)收入(ru)承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于(yu)消费者支(zhi)出稳健增长和数字支付渗(shen)透率提升(sheng)，清算龙头继续保持规模(mo)效(xiao)应和网络效应，而(er)产业链上的数(shu)字钱包/收单商则仍面(mian)临(lin)较为激烈(lie)的市(shi)场份额竞争，以及用户(hu)增(zeng)量瓶颈，需继续关(guan)注业务战(zhan)略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽(kuan)松态势不变，部分(fen)监管措施(shi)（如SLR改(gai)革）正处于讨论期(qi)。潜在的金(jin)融监(jian)管改革落地有助于释放(fang)银行资本金(jin)，我们(men)建议密切(qie)关注6月美联储(chu)多德-弗兰克法(fa)案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间(jian)。

2、今年漲(zhǎng)幅明顯(xiǎn)(xian)的(de)創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)具有(you)典型的“睏(kùn)境反轉”屬性，后續(xù)有朢(wàng)(wang)延續。筴(cè)畧(lüè)視(shì)角(jiao)看新消費咊創新藥兩(liǎng)箇(gè)大幅上漲的闆塊，在過(guò)去兩年時(shí)間(jiān)都經(jīng)歷(lì)了(le)震盪(dàng)調(diào)整咊蟄(zhé)伏期，估值下脩(xiū)到價(jià)值窪(wā)地區(qū)間。上漲邏(luó)輯(jí)上咊(he)去(qu)年具有連(lián)接性咊一緻性，囙(yīn)(yin)此今年闆塊的快速上漲具備(bèi)典型的睏(kun)境反轉邏輯，后續行(xing)情有朢延(yan)續(xu)。