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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是(shi)由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上(shang)一层楼”的判断(duan)，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈(cheng)现一定的(de)震(zhen)荡特征。机构(gou)中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当(dang)前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今(jin)年以来的结(jie)构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境对估值容(rong)忍度有一定(ding)约束；二是(shi)各方增量资金尚未(wei)形(xing)成明显(xian)合力，更多采取观望(wang)、被动跟(gen)随策略，而非主(zhu)动流入；三是(shi)除(chu)了内需(xu)下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预(yu)期(qi)能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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中銀(yín)理財(cái)成立于2019年7月1日，註冊(cè)資本100億(yì)元。經(jīng)營(yíng)(ying)範(fàn)圍(wéi)包(bao)括麵(miàn)曏(xiǎng)(xiang)不特定社會(huì)公衆公開(kāi)髮(fà)行理(li)財産(chǎn)品，對(duì)受託(tuō)的投資者財産進(jìn)行投資咊(hé)筦(guǎn)(guan)理；麵曏郃(hé)格投資者非公開髮行理財(cai)産品，對受託(tuo)的(de)投資者財産進(jin)行投資(zi)咊筦理等。

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目(mu)前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的(de)时(shi)间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截(jie)止日(ri)，若未延(yan)期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期(qi)的概(gai)率(lv)较大。今年(nian)4月初以(yi)来的贸易和关(guan)税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是整体来(lai)看对资(zi)本市场的影响进一步降低。A股(gu)面临的外(wai)部环(huan)境扰动降(jiang)低。

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