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此前，Meta 决定(ding)推迟其大(da)型人(ren)工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报(bao)》报道，由(you)于担心该模(mo)型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年(nian)秋季晚些时候。

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华创证券固定收益首席分析师周冠南认为，货币政策在总量(liang)上保(bao)持宽松取向，以应对国内需求不足与外部不确定性，但货币政策操作的形式和节奏具有较(jiao)高的灵活性(xing)。

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在持续(xu)开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独(du)立取样监测且(qie)结果(guo)未见异常，日本(ben)**承诺保障输华水产品质量安全(quan)的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施(shi)卫生(sheng)与植物卫生措施(shi)协定》有关原则，为维护消费者合法权益，中(zhong)方决定(ding)有条件恢复日本部分地区(qu)水产品（含(han)食(shi)用水生动物，下同(tong)）进口。具(ju)体事项公告如下：

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当前市场对于波动率和波动率交易的理(li)解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然(ran)的涨/跌，关键(jian)在于因子的(de)变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三连阳(yang)”，本质上是正向因素催(cui)化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较(jiao)大可能性突(tu)破去年高点，但短(duan)期(qi)而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向(xiang)；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风(feng)格的坚定把握。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等(deng)因素共同助力，上半年港(gang)股市场表现(xian)强势(shi)。市场(chang)呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科(ke)技方向涨幅近30%，以及新(xin)消费等板(ban)块领涨。尽(jin)管4月受外围摩擦冲击，但在财政(zheng)加码、创(chuang)新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加(jia)速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、整体看，1-4月工业企业盈(ying)利(li)有所改(gai)善，但5、6月(yue)随着出口(kou)增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导(dao)体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边(bian)际改善。