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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看(kan)，往往相较(jiao)于4月政治局会议，7月政治局会议对(dui)经济形势(shi)的判断(duan)认识要更加深刻，也(ye)往往(wang)会(hui)要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治(zhi)局会(hui)议对经济工作的基调有望更加(jia)积极(ji)。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外🥻🥥🩱🍍，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减🤍。

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下半年美国经(jing)济增(zeng)长可能进一步放缓，主要(yao)受到(dao)关税(shui)政策不确(que)定性对(dui)美国需(xu)求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今(jin)年3月的预测(ce)，6月的经济(ji)展望中，美联储进一步调低了2025年(nian)的经济(ji)增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了核心(xin)通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业(ye)率预期(qi)（4.4%→4.5%）。

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2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”👙💔👠👘，使得整体信用周期难以大幅扩张👠🍑🤍，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于🍋，回报与成本倒挂的情况下🍍💌🍇🥝，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因🥒🥿🍆，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低👙👛💟，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿👄🤍🎒🧅。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发🥿💕😠🤍，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩💞🧄，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落😠🩳，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”👜🥦👜🍓，使得信用周期没有彻底走出收缩。