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国内经济维持弱(ruo)稳格局，基建或(huo)是下半年经济相(xiang)对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及(ji)消费边际效果回落(luo)，四季度国内逆周(zhou)期增量(liang)政 策落地概率更高。首先，根据高(gao)频数据和我们的草根调研，预计我国出口增(zeng)速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将(jiang)加快(kuai)显现，中性预期下全年出口同比(bi)增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基(ji)建资金到(dao)位(wei)量或前低后高，下半年基建增速 有望(wang)维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策(ce)目标将驱动地产政策继续发(fa)力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望(wang)进一步加(jia)码(ma)。最后，存量 环境下我们预计全年经济(ji)增(zeng)速的低点可能在四季度，但伴随逆周(zhou)期预期在三(san)季度 逐渐上升，四季度增量政策(ce)落地(di)的概(gai)率较(jiao)大，宽货币和宽(kuan)财政(zheng)预期有望(wang)形成有力支撑。

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2、6月央行主动呵(he)护流(liu)动性意愿较(jiao)强，资金面整(zheng)体宽松。5月(yue)央行公(gong)开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期(qi)买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个(ge)月(yue)期买断式(shi)逆回购操作。6月25日开(kai)展3000亿元(yuan)1年(nian)期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自(zi)3月以来连续第4个月超额续(xu)作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短(duan)期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强(qiang)，资金利(li)率低位波动，临近月末(mo)有所收敛。在当前经(jing)济数据边际放(fang)缓情形下，货币政策宽松环境(jing)有望继续维持(chi)，7月资金面有望继续维持宽松。