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2025-08-15 20:42:27 作者：龚麒淞

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A级大胆欧美人体大胆666 ，展望7月👗👚，市场可能会呈现指数突破上行🍅🤍🩱👄，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲🍇👞🍎💋。从基本面的角度来看🥿，财政指数的发力和消费的韧性👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡，使得即将到来的中报业绩期🥒，在科技🥦👿🤬🥒💋、消费💖、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压😻👜，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍌💞。在流动性和增量资金方面🍉，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👅🧡😡👜，进一步积累了今年的赚钱效应🧡，这为指数后续突破上行🩱👡💟💞💋👗😡、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏🥕，类似现象在2020年也出现过🍌🌽🍌，我们称之为牛市阶段II🥻👝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥭😻🍈🩲，7月科技风格占优的可能性较大。