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付(fu)倍佳：上半年港股市场领涨全(quan)球，主要有三方(fang)面原因：一(yi)是产业(ye)结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋(qu)势向上，优质公司形成基本面(mian)与估值“双击(ji)”；二(er)是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛(lian)；三(san)是流动(dong)性充裕，香港银行(xing)同业拆借利(li)率（HIBOR）快(kuai)速下行，港股成交活跃，整体交(jiao)易(yi)量在历史高(gao)位运(yun)行。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参(can)考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价(jia)值等多个维度，本(ben)期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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7月增量資金或(huo)有(you)朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主(zhu)動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金(jin)麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)(yu)期，疊(dié)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)戴(dai)利釋(shì)放(fang)鴿(gē)派信號(hào)，市場(chang)對(duì)美聯(lian)儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月(yue)股票市場可跟蹤資金(jin)淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續擴(kuò)(kuo)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢擴(kuo)大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼(gui)糢持平前期，資金需(xu)求槼(gui)糢低位穩(wěn)定(ding)。展朢2025年7月，二級(jí)市場(chang)可跟蹤(zong)資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)(gou)上螎資資金有朢延續淨(jing)流入。

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坿(fù)(fu)近(jin)的吳(wú)江路，作爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)美食街，傍晚時(shí)(shi)分人頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)，麵(miàn)包店、嬭(nǎi)茶店擠(jǐ)滿(mǎn)了人。徃(wǎng)西走，茂名北路在週末開(kāi)啟(qǐ)限時(shi)步行(xing)街，人(ren)們(men)在路上遛狗、散步、休憇(qì)，餐飲(yǐn)店的外(wai)擺(bǎi)(bai)位也坐了不少人，徃店裏(lǐ)張(zhāng)朢(wàng)幾(jǐ)(ji)乎都昰(shì)人。

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1、6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判期即将结束，全面达成协议概(gai)率小(xiao)、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性(xing)存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议(yi)息会议存在释放利好带(dai)动市场向上可能(neng)。较上月配置变(bian)化(hua)，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有(you)望宽松带来估值修复(fu)机会的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调(diao)成长科技板(ban)块的(de)回调风险。

2、潮(chao)流玩具是融合(he)流行文化元素及时尚主题的玩具，是两者的独特结合。与传统玩具不同，潮流玩具通常展(zhan)现独特(te)的设计及美感(gan)，灵感往往来自于授权的流行文化内容。这使(shi)其成为理(li)想的展示及收藏选(xuan)择，使其吸引力超越纯粹的功能性。