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对(dui)市场而言(yan)，恒指(zhi)过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计(ji)入乐观情绪已经与去(qu)年10月(yue)初高点相当，因此想要进(jin)一步(bu)乐观也需要更多催化(hua)剂，更不(bu)用说近(jin)期香(xiang)港金管(guan)局在港(gang)币(bi)触及7.85的弱方保证(zheng)后(hou)已(yi)开始(shi)边际收紧流动性，后续还(hai)有关税与政策等不确定性(xing)需要观察。行业层面，上文分析显示(shi)，新消(xiao)费(fei)和创(chuang)新药抱团也非常明显。这一(yi)背景下，短期流动性边际趋紧(jin)，关税谈(tan)判变(bian)数，数据转弱和政(zheng)策发力延(yan)后，都(dou)不排(pai)除造成市场波动。因(yin)此，我们建议，投资者可以(yi)①短(duan)期适(shi)度降低仓位，或②切换到稳健分红(hong)，③预期较年(nian)初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果(guo)出现较**动，反而可以(yi)更为积极地介入，以更低的成本买回(hui)优质的资产，但前提是要留好“子弹(dan)”。

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展望2025年下半年🥝👠，随着化工品供需格局改善💯🍉，以及原油👡🥾🩰🩰🥦、煤炭等大宗原材料价格回落💝🤍、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权🥔👿，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控👞👿。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长🥿。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥾💛，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募👜、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力😡👢🥿🍒。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下👚💕，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🥬💞👜，增量最近有望加速流入🎒💛🍑，呈现正反馈效应🧡💟👿🍍。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II💝。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、6月份南(nan)华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交(jiao)量环比下行，重点企业粗钢日均(jun)产量(liang)下行。钢(gang)坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯(pi)库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤(mei)库提价(jia)均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存(cun)上行，秦皇岛港煤炭库存(cun)、京唐港炼焦煤库存下行。

2、（2）供應(yīng)耑(duān)，鋅(xīn)鑛(kuàng)供應寬(kuān)鬆(sōng)進(jìn)(jin)行中，市場(chǎng)關(guān)註的主要增産(chǎn)鑛山提産(chan)順(shùn)利。隨(suí)着鑛耑供應的增(zeng)加，鋅鑛加(jia)工費(fèi)有朢(wàng)繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)，冶鍊(liàn)廠(chǎng)的利潤(rùn)也(ye)將(jiāng)得到脩(xiū)復(fù)(fu)，預(yù)計(jì)下半年國(guó)內(nèi)鋅錠(dìng)月(yue)均産量超(chao)過(guò) 56 萬(wàn)(wan)噸(dūn)，處(chù)歷(lì)史衕(tòng)期高位。