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多晶硅主要观(guan)点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下(xia)半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压，供应(ying)能否继续(xu)维持低位是决定多(duo)晶硅价格能否企稳的关键因素，预(yu)计下半年(nian)核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多晶(jing)硅单边(bian)也以逢(feng)高沽空思路为主(zhu)，跨期可考虑择机进(jin)行反套布局。

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今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要(yao)增量。截至2025年5月，私募證券投資基金(jin)筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)(dan)月備案1189隻，衕比增速高達(da)41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)(xiang)調(diào)(diao)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值(zhi)箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大(da)。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面💔🥦💟，5月工业企业盈利同比增速转负🍌，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💌。结合工业企业盈利🥾、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💓💌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥬🧡🍋、光学光电子🩱、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域💗👘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👢、光伏🥝🥑、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品💖🧅👞💕、农副产品👿💕、家电、家具💋👞👠😡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍈🩱🍑🍅🍑。景气方面👚👝🌽💞💕，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍓🩰👚🧡、部分消费服务和信息技术领域💞👝。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍉💓💟，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💟😈👜，公用事业燃气价格上行💘🍅🩰💘。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💋、机械（自动化设备）🤍💌🥻、医药生物（化学制药）🧅、国防军工、有色金属（工业金属🍎、贵金属、小金属）、计算机等。

2、共和党人正利(li)用(yong)和解程序(xu)，以简单多数通(tong)过这项大规模立法，而在这一(yi)程序中使用当前政策基(ji)准是前所未有的。一项法案的成本(ben)通常(chang)是(shi)根(gen)据(ju)其在现(xian)行法律下对联邦预算(suan)的影响来衡量的。但共和党人希望修改(gai)这一流程，假(jia)设现(xian)行政策将无限期延续。