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政策面上，从2018年开(kai)启“4+7”集采(cai)到去年底，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大、周期长、失败(bai)率(lv)高，每年的(de)医(yi)保谈判虽然使创新药进入医(yi)保目录提速，但医药支付能力也面临挑战。此外，很多靶点的同类药物(wu)“内卷”严重(zhong)，一些创(chuang)新药企拿不(bu)到(dao)很好的回(hui)报。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💛。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥕💔🍅，前端的收入和利润难以保证🍈🍄🌽，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍍🥾💓👿🥭，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👡，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍓，关注盈利和分红稳健的银行😻👞；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💌🍊，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍓🥭💋，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥬🤍；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒😻🍍。③进攻弹性视角下🥦，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💕。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💝🥬，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥬👠👗👜、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🧡👅🧡💌，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥭。

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首(shou)趟中(zhong)亚班(ban)列(lie)于2014年从武汉启(qi)程。十(shi)余年间，依(yi)托阿(a)拉(la)山口(kou)、霍(huo)尔果斯双口岸(an)枢纽，湖北港口集团运(yun)营的中亚班列已累计开行133列，运送货(huo)物10842标箱(TEU)，货值逾15亿元人民币。

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“很多跨国企(qi)业的(de)全球(qiu)化战略中，将中国定位为‘必赢战场(chang)’，这充分体现了中国(guo)作为(wei)长期主义投资热土所具有的强大吸引(yin)力。中国(guo)通过系统性营商环境改革与(yu)制度型开放举措，构建起政策可持续性与监管透明度的(de)双重(zhong)保障，为全球资(zi)本提供了可预见的稳健发(fa)展空间。例如，今(jin)年4月，丰田汽车与上海签署了战略合作协议，总(zong)投资146亿元将在上海设立独资工(gong)厂(chang)，生产(chan)雷克萨斯纯电动汽车。德国(guo)化工巨头巴斯夫投资100亿欧元建设(she)湛江一体化(hua)基地，计划2030年完工，这是历年来(lai)中国(guo)最大(da)的外资投资项目之一。这些举(ju)措正是以行动诠(quan)释了跨国(guo)企业对中国市场的深度(du)看好。”

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1、此次调整涉及(ji)嘉实基金旗下(xia)中证A系列、稀(xi)土、医药、黄金等多只核心宽(kuan)基和行业主题类(lei)ETF的场内简(jian)称。如“稀土ETF基(ji)金”变更为“稀土(tu)ETF嘉实”（516150）、“A500指数ETF”变更为“A500ETF嘉实”（159351）、“纳(na)斯达克(ke)指数ETF”变更(geng)为“纳指ETF嘉实”（159501）、“科创医(yi)药指(zhi)数(shu)ETF”变更为“科创医药ETF嘉(jia)实”（588700）、“上海金ETF基金”变更(geng)为“上(shang)海金ETF嘉实(shi)”（159831）。

2、消费复苏的持续性仍存不确定性💗💋🍑。今年以来，居民消费开始回暖💛，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善💔🍌💛，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱👠。