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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”🥦，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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許(xǔ)廷全(quan)：下半年市場(chǎng)仍(reng)有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而(er)言更具錶(biǎo)(biao)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)(ceng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)(sui)仍未(wei)超配，但與(yǔ)去年底相比已有(you)所改善。未來(lái)隨(suí)(sui)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有(you)機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)(hui)流(liu)。今年以來，各(ge)領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶(biao)現齣(chū)色，后(hou)續(xù)在盈利支持下仍(reng)能(neng)觝(dǐ)禦(yù)(yu)一定程度(du)的市場震盪。

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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市(shi)场(chang)从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱(qu)动(dong)的行(xing)情，但如(ru)果美联储在(zai)7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市(shi)场情绪的(de)一个催(cui)化。从板块轮动(dong)来看(kan)，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中(zhong)报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速(su)东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现(xian)能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结(jie)构性机会的重心。

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