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“避险资产似乎是瑞郎和黄金。事实上🥥，美国看起来像一个新兴市场🍌💖💌，政策不确定性导致风险溢价上升🍉💘👿，推动长期债券收益率走高并压低货币价值，”得克萨斯大学奥斯汀分校的经济学家Saroj Bhattarai表示🌽。

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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需(xu)約(yuē)束等角度，重點(diǎn)(dian)推薦關(guān)註穀(gǔ)子(zi)經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智(zhi)能傢(jiā)居傢電(diàn)(dian)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業(ye)配寘方(fang)麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以(yi)及行(xing)業景氣(qì)度較(jiào)高的(de)領域(yu)佈(bù)(bu)跼(jú)，行業推(tui)薦重(zhong)點關註(zhu)：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商(shang)貿(mào)零售(shou)、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”

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陈健玮：在全球主要市场中👄💞，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🧅🥾💔。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🩲，预测市净率为1.2倍🎒👘，预测股息率达3.2%👝🤬👄🍒，其中，银行🧅👙、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股💕，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入😠，正重塑港股估值体系💖💘，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄👗👿🥿。此外🩳👘，创新药👗🍓、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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