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短期来看，海外地缘冲突再加(jia)码，关注贵金属、原油相(xiang)关板块避(bi)险逻辑投资机会。以色(se)列和伊朗冲突，石油(you)供给约束收紧和黄金(jin)贵(gui)金属避险属性逻辑(ji)叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先(xian)抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏(zou)，原油在贸易(yi)影响需求的(de)前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来(lai)供(gong)给端约束的(de)价格(ge)修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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1、基本(ben)面：港股(gu)较A股业绩增速更(geng)强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联(lian)网(wang)，受价格(ge)下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部(bu)A股的-3%，剔除(chu)金(jin)融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来(lai)看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力(li)设备(bei)4%）等，这些行(xing)业基本面受价(jia)格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外(wai)，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费(fei)、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构(gou)更偏传统(tong)经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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1、伊朗总统佩泽希齐扬14日在与巴基斯坦总理夏巴兹的电话会谈中表示，伊朗能够击落一些据称是“隐形且无人能敌”的以色列军用装备。

2、地産(chǎn)行業(yè)能否繼(jì)續(xù)改善(shan)仍存不確(què)定性。本輪(lún)地産下(xia)行週期已經(jīng)持(chi)續較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)指標(biāo)仍昰(shì)負(fù)增長(zhang)，未來(lái)能否保持迴煗態(tài)勢，仍需觀(guān)詧(chá)。