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田(tian)希蒙：受(shou)政策(ce)托底、技术革命与(yu)资金流入等因素(su)共同助力，上半年港股市(shi)场表现强势。市场(chang)呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技(ji)方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新(xin)药(yao)审批松绑等政策对冲与AI商业化加(jia)速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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从目前基本面的趋势(shi)来看，基本(ben)维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消(xiao)费出口相对强、新经济领域热点频出(chu)，地产(chan)国内投资相对较弱的状态。5月(yue)总需求增速进一步反弹(dan)，预计半年(nian)报业绩同比增速仍为正增(zeng)长。即将到来的业绩(ji)披露窗口期对A股(gu)整体(ti)影响(xiang)偏正面。但边际(ji)来(lai)看，6月开始，外(wai)需和地产压力进一步提升(sheng)，有待7月政治局(ju)会(hui)议定调新的稳定需求的措(cuo)施。近期国内投资链大宗商品有企(qi)稳回(hui)升的态势，可能反应了这种预期。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力(li)。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的(de)可能性较大。

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1、截至上周五💓👚，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%。与此同时，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。

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