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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍅👄👜👅，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥿😠🍄👘👗，恒生指数21年全年下跌-14%😠👡。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👗💕，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工💖、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍄💖😻。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥝🌽🍏🥔，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍒，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍈，但短期概率不大🍈🍇👛💞🍏。此外，关注美联储降息预期🥥💌，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🌽💔，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2🧡💛、估值：港股更便宜🩳🍋，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看👘💝🍎，多年来港股持续低于A股，截至6/13🍍👠，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍💖😻🥾，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🍎👠，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看💕🍌🎒，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位🥾👙👅👅😠，4月初经历关税冲击的下跌后🍍🧅😡，恒生指数PE 8.9倍💓🤍、17%分位，同期万得全A 17倍🎒🧡👜👜、24%分位💘🥦。结构上看，取同在A、H两地上市的公司🥔，通过整体法计算行业PE💕👄😻🍉👅，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价💛💘🍊💌🥻，其中汽车（134%）💗🥥🤍、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🍒💔💗💔。商贸零售（-43%）🥾💖👞💛、家电（9%）🍑🍅🤍💞、银行（12%）、有色金属（18%）🍍👗💖、医药（23%）溢价较低💋🍅💞💔。

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1、以色(se)列和伊朗在石油(you)资源丰富地(di)区的冲突不断(duan)升(sheng)级，扰乱(luan)了金融市场。周一早盘，石油价格攀升，布伦特原(yuan)油在亚洲早盘交易中最高上涨了5.5%。

2、5月份🍄🥿🍒，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长6.4%💌💯😻🩲，比上月加快1.3个百分点😠🍓🥻；环比增长0.93%🍎💖💯💗。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额36057亿元，同比增长6.5%；乡村消费品零售额5269亿元🤬💛💘，增长5.4%🩳。按消费类型分，商品零售额36748亿元，增长6.5%💓👗😡；餐饮收入4578亿元，增长5.9%👡🩲。基本生活类和部分升级类商品销售增势较好，限额以上单位粮油食品类、金银珠宝类👛、体育娱乐用品类商品零售额分别增长14.6%、21.8%、28.3%🍑。消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类、文化办公用品类🥒💌、家具类商品零售额分别增长53.0%🩲、33.0%🍆、30.5%、25.6%💞💋💕。1-5月份，社会消费品零售总额203171亿元👢，同比增长5.0%。全国网上零售额60402亿元，同比增长8.5%。其中🍏👝👝，实物商品网上零售额49878亿元🧅，增长6.3%👗💋👛，占社会消费品零售总额的比重为24.5%💘🥒🥥🥕。1-5月份，服务零售额同比增长5.2%💟。