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美国一季度实(shi)际GDP年(nian)化季环比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市(shi)场对美联储(chu)7月降息预期有所(suo)升温。往(wang)后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据(ju)可能逐渐得到体现，在美国重要经济(ji)数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益(yi)率的波(bo)动(dong)，从而构成(cheng)对A股的阶段性(xing)扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美(mei)联储重启降息概率仍较大。

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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万(wan)桶 / 日，委(wei)内瑞拉减 15 万桶 / 日，此外美国虽年均增 24 万桶(tong) / 日但(dan)产量高点可能已在 3 月出现。2025 下半年供应(ying)端的分化一方(fang)面体现在 OPEC+ 自愿减产(chan) 8 国增产与美国减产的分化，另一方(fang)面也体现在伊朗产量逻辑(ji)可能受地缘为(wei)主的(de)外生冲击(ji)发生变(bian)化。

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國(guó)內(nèi)：25年上半年，在中儲(chǔ)糧(liáng)開(kāi)庫(kù)(ku)收購(gòu)，進(jìn)口玉(yu)米供應(yīng)有限等利(li)多囙(yīn)素影響(xiǎng)下(xia)，玉米現(xiàn)貨(huò)報(bào)價(jià)不斷(duàn)上行，以錦(jǐn)州港玉米收購報(bao)價(jia)爲(wèi)例，截至25年6月末纍(léi)計(jì)(ji)上漲(zhǎng)300元(yuan)/噸(dūn)，漲幅(fu)15.5%。進(jin)入到6月份(fen)以后，進口玉米拍賣(mài)(mai)供應市場(chǎng)的利空囙素不斷增加，小麥(mài)替代玉米的優(yōu)勢(shì)顯(xiǎn)(xian)現，進口替代的不確(què)定性隨(suí)之(zhi)增大。但昰(shì)(shi)，整體(tǐ)來(lái)看，在進(jin)口玉米未(wei)能(neng)供應市場之前，玉(yu)米現貨(huo)市場延續(xù)強(qiáng)勢錶(biǎo)現。6月最后一(yi)週(zhou)，産(chǎn)區(qū)玉米現貨價格依然保持堅(jiān)(jian)挺，貿(mào)易商報價處(chù)于相對(duì)高位(wei)，産區餘(yú)糧已(yi)較(jiào)爲有限(xian)，貿易商主流(liu)心態(tài)平穩(wěn)。 華(huá)北地(di)區深加工企業(yè)主流價格維(wéi)持穩定，但(dan)貿易商價格報價偏強。深加(jia)工(gong)到貨量尚可(ke)，各企業根據(jù)自身(shen)情況(kuàng)價格(ge)窄幅調(diào)整，基層(céng)糧點(diǎn)餘糧不斷減(jiǎn)少，貿易商報(bao)價偏強(qiang)運(yùn)行(xing)，價格重心(xin)不斷擡(tái)陞(shēng)(sheng)。銷(xiāo)區市場，玉米(mi)價格堅挺運行，下遊(yóu)飼(sì)料企(qi)業少量補(bǔ)庫，港口報價堅挺，隨産(chan)區報價的走高，銷區玉米議(yì)(yi)價空間(jiān)縮(suō)(suo)小，但高(gao)價成交仍較爲平淡，飼用(yong)小麥替代比重較大。

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美联(lian)储与美元(yuan)：美联储下(xia)半年货币政(zheng)策(ce)决策思路或继续以等待与数据依赖为(wei)主(zhu)，但(dan)一(yi)定程度上会面临劳动(dong)力市场软化风险。美联(lian)储货币政策或有两种应(ying)对方(fang)式，其(qi)一为(wei)偏响应式(shi)货币政(zheng)策决策(ce)思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对(dui)失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背(bei)景(jing)下(xia)，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为(wei)货币政策采取先发制人(ren)式，兼(jian)顾通胀(zhang)前景与劳动力市场动态，在三季度末至(zhi)四季度进行 2 次(ci) 25bp 的(de)降息(xi)。美(mei)元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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