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“理性投资伴我(wo)行”国泰海(hai)通证券投资者走进上市公司——爱尔眼科(ke)，将于2025年6月30日15:00-15:50在全景网播出，敬请期待！

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（1）宏观层面：IMF 下调全(quan)球经济增速，特朗普关(guan)税背景下通胀和贸易摩擦风险(xian)不容忽视。预计 2025 年下半年宏观(guan)不确定较大，需要密(mi)切关注美国对(dui)等关税动态。美(mei)联储将延续(xu)降息，但(dan)是通胀(zhang)和贸易摩擦背景下(xia)降息过程或将较为(wei)波折(zhe)，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈(cheng)现韧性(xing)，但也需要动态关注后(hou)续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产(chan)量指引(yin)，预计 2025 年(nian)全球铜矿(kuang)供(gong)应(ying)增量 37 万吨，同(tong)比增(zeng)长 1.63%。同(tong)时，2025 和(he) 2026 年全球(qiu)将迎来铜冶炼产能(neng)快速扩张期，冶炼加工(gong)费或(huo)持续处于低位。由于废铜(tong)流(liu)入冶炼端比例增(zeng)加，预计 2025 年中国和全球精铜产(chan)量分(fen)别增长 10.1% 和(he) 2.66%。

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展望7月，中旬会(hui)迎来上市(shi)公(gong)司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创(chuang)新和扩(kuo)内需(xu)政策驱动下，整体超预(yu)期改善；增速相对较高的行(xing)业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入(ru)7月市场(chang)对(dui)于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断(duan)业绩修复的领域。具体如下：

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2、週五，財(cái)政部長(zhǎng)斯科特・貝(bèi)森特對(duì)這(zhè)一時(shí)間(jiān)錶(biǎo)提齣(chū)了質疑，他錶示 “有國(guó)傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提齣了(le)非常不錯(cuò)的協(xié)議(yì)”，但在(zai)特朗普 4 月 2 日鍼(zhēn)對特定國傢的關(guān)(guan)祱即將(jiāng)恢復(fù)生傚(xiào)(xiao)前，可能無(wú)灋(fǎ)(fa)完成所有談(tán)判。