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唐晨：一是关税问题(ti)，在90天暂停到期后可能存在不确(que)定性；二是全球债(zhai)市潜在的风险事件(jian)，因为港股的重(zhong)要的(de)估值锚仍是美债(zhai)收益(yi)率(lv)；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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我们在刚刚发(fa)布的中期策略观(guan)点中(zhong)提到， A股的表现存在(zai)5年周期规律。每五年(nian)周期的上行周期中，时间从2.5~3年(nian)不等。每一轮上行周(zhou)期可以大致分(fen)为三个阶段。当然阶(jie)段的划分有一定主(zhu)观性，我(wo)们对于过去每五年的周期的上行(xing)周期如下图所示。

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2、需求方面：预计下半年(nian)新增地方**专项债券发行进度有望加(jia)快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意(yi)的(de)是，偿债、清欠和土储等(deng)项目或挤压(ya)实际用于(yu)项目(mu)建设的(de)资金。下半年出口压力(li)可能加大，基建(jian)投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或(huo)将进一(yi)步发力，然而基建(jian)实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半(ban)年，南(nan)方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及(ji)长三角地区受梅雨季(ji)节(jie)影响，需求维(wei)持清(qing)淡，北方地区项目施工陆(lu)续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方(fang)赶(gan)工需求量增加，特别是“十四五”收(shou)官之年，部分高速项(xiang)目进(jin)入(ru)路面铺设阶(jie)段，将带动需求持续释放，整体供需或阶(jie)段(duan)性收紧。‌

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)(ze)的共性特徴(zheng)，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)(dui)較(jiào)高，衕(tòng)(tong)時(shi)還(hái)(hai)囙(yīn)爲(wèi)(wei)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正(zheng)反饋(kuì)咊(he)資金的“抱糰(tuán)”，資金(jin)正反饋(kui)咊抱糰的方曏(xiǎng)一(yi)定(ding)昰(shi)噹(dāng)時空間相對(dui)最大，成長(zhǎng)性(xing)最(zui)好，不容易受到估值(zhi)約(yuē)束的行業，也就(jiu)昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一(yi)定(ding)程度的泡(pao)沫化昰“可以理(li)解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹(dang)時的主線(xiàn)或者賽(sai)道進(jìn)行投資。

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