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里昂发布研报称，该行中国消费品考察团于5月走访内地多个城市，并透过对泡泡玛特（09992）、老铺黄金（06181）、安踏体育（02020）等企业的深入研究后，观察到投资者对中国消费品公司的兴趣日益增加。该行指👛，这些公司越来越受欢迎，但有关投资者主要聚焦于迎合情感价值需求的高增长新消费类别，如IP业务、黄金珠宝、旅游🩳👙🍒🍄、户外活动和茶饮。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证(zheng)指数公司统计，食(shi)品ETF（515710）跟踪中证细分食(shi)品饮料(liao)产业主(zhu)题(ti)指数，约6成(cheng)仓位布局高端、次高端白(bai)酒龙头股(gu)，近4成仓(cang)位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前(qian)十权重股(gu)包括“茅(mao)五泸(lu)汾洋”、伊利(li)股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝(he)板块核心(xin)资产进行布局。

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行业视(shi)角，我们认为工业板块将继续(xu)受益能源(yuan)转型、基建项目和数据中心投资(zi)推动，尽(jin)管电气化(hua)订单增速(su)有所回落，但(dan)在手订单为收入(ru)带来较高确(que)定性(xing)；工业自(zi)动化板块(kuai)随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预(yu)期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高(gao)；从资本品子(zi)板块2025年EPS一致预期看，国防、电气设备(bei)预计维(wei)持较(jiao)高景(jing)气(qi)度，预计2025年分别实现59%和26%的(de)同比增长，其(qi)他子板块（工业集团(tuan)、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增(zeng)长。

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不过💛🥦🍓，近10年🥒💘😠👄👡，基金对银行股的配置比例整体较低🍈💕🍓。国泰海通研报指出🍋🩳👚🍌🍅，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期💝🤬🍎，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为🩲。从基金季报的口径看，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊👢💛。

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1、债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱🍌🥒，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会。

2、吴璟进一步指(zhi)出，为实现“更大力度推(tui)动市场止(zhi)跌回稳”目标，会议明确了“稳定预(yu)期、激活需求(qiu)、优化供(gong)给、化(hua)解风险”的16字实施路(lu)径，并将“稳定预期”置于首位，抓住了修复市场的(de)关键切(qie)入点。