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五、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面，基本面驱动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象😠🍋👘👿，俄乌🍋、中东等地均有动乱🍏，推动黄金及原油价格上行🧄。美国方面，美通胀数据意外低于预期👿，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%💔👛🍑🍒，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方向性驱动🍆🍑🍅。基本面来看，美棉持续播种中，进度和往年同期相差不大，略慢一点，截止6月8日整体播种进度约76%💌🥑。现蕾率为12%🥭😠，去年同期约14%💟💋🥥。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%，差苗率为21%，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率🎒、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值🍇🍊，但最终美棉产量与去年同比相差不大。全球范围来看🥬🍇🩱，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调，需求量环比基本持平🥭，同比调增，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度🧡🍑。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响💕🩲🎒。综合来看，短期美棉没有方向性驱动🥔🥭，关注重点仍需更多在宏观层面💗，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主🥑💯💯，中长期关注全球经贸形式变化🥝💛🎒。

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风险提示：食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数🥒🥒🥾🌽，该指数基日为2004.12.31👢，发布于2012.4.11💟💋。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，指数回测历史业绩不预示指数未来表现🧄🍏🩳👙。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举💯👅，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💝👙、评论🍅🍑🧡🍑、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🍎🩳🥬👛，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💟😻🍄。另，本文中的任何观点👚🥦🩲🥕、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🥝，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件💟🍋，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现🥾💘，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估🥿，食品ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价🥒😠💋🍋，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见🤍🧡🥻🍉🍏，各销售机构关于适当性的意见不必然一致👜💞，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况🥥🍒🥭，结合自身投资目的💘🧅🩲、期限🍎💘👚👞、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险🧡💋🍅🤬🥑。中国证监会对以上基金的注册🥔，并不表明其对以上基金的投资价值💖🌽💛💘、市场前景和收益做出实质性判断或保证🩱。基金投资须谨慎。

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1）中(zhong)东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指(zhi)数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金(jin)属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核(he)心因素还(hai)是自身结构问题。从风险溢价来看(kan)，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平(ping)。关税对市场情绪的冲击(ji)修复后，风险溢价进一(yi)步下行还需(xu)要经济基本面或增量政策(ce)的持续发力；结构上来看，前(qian)期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快(kuai)速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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1、这里我们分享(xiang)一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可(ke)适当降低宏观分析权(quan)重(zhong)，提升强(qiang)势板块节奏判断的权(quan)重。之(zhi)所以这(zhe)样，一方面是因为(wei)，稳定资本市场政(zheng)策为A股提供了宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不(bu)相同。25年7月前(qian)经济韧性主要来自于外需韧性；25年(nian)剩余时间可能外需(xu)回落，国内(nei)政策对冲重(zhong)要性(xing)提升(sheng)；2026年重(zhong)点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面(mian)临多次切换，目前不到能够(gou)发酵稳定需求预期(qi)的(de)阶段。这种情况(kuang)下(xia)，宏观变化(hua)推动市场上下行的空(kong)间(jian)都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏(zou)一致。

2、综合伊朗迈赫(he)尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道，伊(yi)朗(lang)外长阿拉(la)格齐当天(tian)重申，以色列(lie)对伊朗核设施的袭(xi)击(ji)已经“越过红(hong)线(xian)”，伊(yi)朗对以色列的回击(ji)是“合法自卫”。他表(biao)示，如(ru)果(guo)以(yi)色列的侵略(lve)停止，伊朗的反击自然也将停止。