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6月(yue)工業(yè)(ye)金屬價(jià)格多數(shù)(shu)上(shang)漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)(gu)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)(gui)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上(shang)行。小金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上行(xing)。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制(zhi)品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农(nong)副食品(pin)加工生(sheng)产端保持改善趋势，粮油食品(pin)零售中(zhong)枢上移；家电受(shou)益于“以旧换新”加(jia)力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月家用(yong)电器音像器材零售同(tong)比增幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周(zhou)滚动零售额同比中枢较一季(ji)度明显抬升，扫地机器人等智能家(jia)电需(xu)求持(chi)续(xu)回暖；家具零售在地产消费偏弱的背(bei)景下仍(reng)然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政(zheng)策提(ti)振，智能(neng)卫浴、定制(zhi)衣柜(gui)等需求明显修复，供(gong)给端企业持续降费提效，盈(ying)利有望修复。但需要关注(zhu)家电、家具(ju)出(chu)口(kou)在关税频繁调整、外(wai)需放缓(huan)之下或有承压，对业(ye)绩形成(cheng)一(yi)定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比(bi)增幅显(xian)著扩大至30%以(yi)上，预计中报饰品、美(mei)容(rong)护理部分领域增速有望改善(shan) 。

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2、1、下(xia)半年原餹(táng)覈(hé)心影響(xiǎng)囙(yīn)素在于巴西增産(chǎn)預(yù)期的兌(duì)現(xiàn)(xian)咊(hé)北半毬(qiú)估産的調(diào)(diao)整。巴西方(fang)麵(miàn)，正處(chù)(chu)于壓(yā)搾(zhà)高峯(fēng)期， 開(kāi)搾前機(jī)構(gòu)對(duì)巴西中南部入搾(zha)甘蔗量的(de)預估在6.08-6.3億(yì)(yi)噸(dūn)之間(jiān)，産餹量預估在4170-4330萬(wàn)噸之間。巴西壓搾穩(wěn)步推進(jìn)，近期有機構預估中南部壓搾量在5.9-6億噸之間，産餹量(liang)預(yu)估在4000-4200萬噸之間。總體(tǐ)看受益 于甘蔗質量改善及製餹比維(wéi)持高位，巴(ba)西産量預計(jì)增幅在200萬噸左右(you)，仍屬于高産年。6-9月處(chu)于巴西産量 高峯(feng)期(qi)，可關(guān)註生産(chan)進度、增産預期兌現(xian)情況(kuàng)。