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今年以来👘👡，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥿🩰🤍，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👜👙👗👢。量化私募👞🍒👄🍍💛、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥥🍎🤬🤍。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下💓🍇🧅，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应💌👘。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高👝😻，一旦发生🍎，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段😈🎒，指数有望持续上行，当时空间最大👢👞🍌🧄、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🩳。

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唐(tang)晨：港股的生态发生了很(hen)大变化，这是发审、再融资(zi)的制度红利与南下资(zi)金、国际资本流入共振的结果。在这种(zhong)背景(jing)下，上半年港股市场的整体(ti)表现本质上就是中(zhong)国(guo)资产的重估(gu)过程，“中特(te)估”“科特估”“民特(te)估(gu)”并存。

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据李辉透露，创业板改革过程着力突出三个维度：一是突出服务大局，立足适应百年未有之大变局和支持经济高质量发展的战略全局，通过推进新一轮改革，增强创业板制度包容性适应性，更好服务科技创新和新质生产力发展💘👗🥾；二是突出问题导向💔🍉💟👝🍍，系统梳理制约创业板市场功能发挥的堵点难点🍆👚🥔👿，聚焦市场主体急难愁盼的问题💘，拿出更多硬招实招👞🥕🥭，增加改革含金量🥬👙🩳💌、市场获得感👗👅；三是突出改革协同，统筹好多层次资本市场各板块协同，坚持错位发展🥾👄💔、办出特色，借鉴吸收好的经验做法，充分考虑创业板自身特点，形成差异化的制度安排，推进投融资综合改革。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格(ge)或相对均衡。

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