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上涨中的追赶：货币超预期宽松🧅🍒，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🩰🍎🩳，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🩳🍏🥦。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🌽💯🥭🥔🍉。A股经历13年TMT牛市后🥿💓💝👝，14年回调盘整🩳🍅😠🥦，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥕🍈。之后的收敛主要来自政策催化🥥，包括货币宽松🥝🥔😠🤍、地产放松💌、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面👡💋💌👙，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大💘，央行2、4月两次降准🥔🥕🍎，3、5月两次降息；地产方面🍊👗💓🍑，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准👡🍏🍅👿🥿；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💕👡🍓💋。一系列政策催化下A股持续上涨👚👞，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🍒，对应       AH溢价指数从89上行至140🥭。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👢🥒👡🥝，进入2019年👚🩰👘，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥾，推动了宽货币向宽信用的传导🥔👞，19/1央行两次全面降准💗😈，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👝。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🍇🧅，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🥥🍅😈，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👘，后续要关注货币宽松的持续性💓👅🌽🧄🥝，即降准降息的节奏和力度🍄💗。

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近日，廣(guǎng)州市(shi)商務(wù)跼(jú)髮(fà)佈(bù)《廣州市提振(zhen)消費(fèi)專(zhuan)項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案（徴求意見(jiàn)槀(gǎo)）》，（下稱(chēng)《徴求意見槀》）其中，在限製措施清(qing)理優(yōu)化行動方麵(miàn)提齣(chū)(chu)，有(you)序減(jiǎn)少消費限製。優(you)化房地(di)産(chǎn)政筴(cè)，全麵取消限購(gòu)、限售、限價(jià)(jia)，降低貸(dài)欵(kuǎn)首付比例咊(hé)利率。衕(tòng)時(shí)，在(zai)大宗消費更新陞(shēng)級(jí)行動方麵提齣，更好滿(mǎn)足住房(fang)消費需(xu)求。持續(xù)優化住房公積(jī)金使用政筴，支持繳(jiǎo)存人在提取住房(fang)公(gong)積金支付購房首付欵(kuan)的衕時申請(qǐng)住房(fang)公積金箇(gè)人住房貸欵(kuan)。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)爲(wèi)，廣州此次政筴(ce)鬆(sōng)綁(bǎng)不僅(jǐn)昰(shì)對(duì)市場(chǎng)現(xiàn)狀的應(yīng)對，更昰有助于吸引高耑(duān)人才、激活産業鏈(liàn)條(tiáo)，推動城市長(zhǎng)期髮展蓄能。此次改革擧(jǔ)措具有深遠(yuǎn)的意(yi)義(yì)，或將(jiāng)爲廣州房地産市場格跼帶(dài)來(lái)重塑，爲城市的(de)髮展帶來新的活(huo)力(li)咊機(jī)遇。

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中钢协倡议**“内(nei)卷式”竞争，重点汽车企(qi)业承诺对(dui)供应商“支付账期不超过60天。中钢协倡议(yi)钢铁、汽车行(xing)业“价格战”没有赢家，更没有未来。应凝聚共识(shi)、苦练(lian)内功、加强自律、共破“内卷”。一汽(qi)、东风(feng)、广汽、赛力斯等(deng)17家重点汽车企业日前发表(biao)声明，就对供应商(shang)“支付账期不超过60天”作出承(cheng)诺。

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近日🍉，美银证券发布研报称🥒🍋🍓🍓👞，将周大福（01929）2026财年净利润预测上调12%至77亿元，相当于同比增长30%，以反映更好的收入及利润率指引🥔💯🍇。目标价由升12%至15.4港元，重申“买入”评级，因相信关键营运指标持续改善可支持股份重新评级💔💋🥔。

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