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6月27日😈，央行召开第二季度例会🩳💋🥦。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”🥾，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中👚，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”👙，“用好用足存量政策🥕🥔🍈，加力实施增量政策🍏💯，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🍋，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态💝，如果增量政策能够继续落地🥑，将对市场情绪形成进一步提振。

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昂利康2024年年报显示，全年实现营收15.38亿元(yuan)，同比下降5.41%；归(gui)属于母公司所有者的净利润8033.45万元，同比(bi)下降41.94%；每股收益0.4元，同比下降42.03%。(朱帆)

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具体而言🧡🥔，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司🍉，权益比例5.3764%🥔🥥😻😻。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺🍎👚。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案🍏🍏🍍，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易👚💟，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商👙🥿🩲，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能💔💝，应对快速增长的AR消费市场。

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我(wo)们(men)在刚刚发布的中期策(ce)略(lve)观点中提到， A股的表(biao)现存(cun)在5年周期(qi)规律。每五年周期的上行周(zhou)期中(zhong)，时间从2.5~3年(nian)不等。每一轮上行(xing)周(zhou)期可(ke)以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我(wo)们对于过去每五年的周(zhou)期的上行周期如(ru)下图所示。

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1、细分行业来看🍍🍋🍍，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🤍😈🌽🥔，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💟🥾；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振👛，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🩳👄，消费品制造业其他家用电力器具制造🤬👙、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🩱💗、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大😡👡💕👿。

2、行(xing)业配置上，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军(jun)工、AI算力、AI应用(yong)等。主题方面，建(jian)议(yi)关注：固态电池、稳定币、自主可控等。