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当前，A股市场尚未形成明确主线，新(xin)消(xiao)费因兼具成长性(xing)与确定性成为资(zi)金共识方向。从行(xing)业分布看，港(gang)股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等(deng)A股(gu)相对稀缺的板块，构建起填补(bu)市场空白(bai)的新兴消费(fei)生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等(deng)领域持续走强(qiang)，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的(de)特征，使得新消费在当前市场环(huan)境下或具备较(jiao)强的配置价值。

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行业配置：维持哑铃配置思路💔，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👢🍓💓🧡，价格低位运行的背景下🍏💌👗，前端的收入和利润难以保证🥥🍄🍒👙👜，但自由现金流充沛的企业💓，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍋🍋，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💯😻，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👜🩲🥔🩱。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🧄，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👘，当下的小盘成长行情或将进一步加强👚，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💟💟🥦🍍💓，相比主板（10%）或表现出更大的优势👠🥔💔😠。行业关注自主可控，包括电子（算力💕😈、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💞、操作系统）👡、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🩰💛。

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