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行业与个股的分化是过去十年的主旋律，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准，激励的竞争与行业格局改写过程中🍓，龙头股才能收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺🥭。

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银行ETF（512800）基金经(jing)理助理张放(fang)：银行板块目前估值PE处在6．5-6．8之间，红(hong)利中的其他板块，比如煤炭、公(gong)共事业、石油石化(hua)、食品饮料(liao)等板块PE目前均在10倍以上，因此银行板块估(gu)值相对更低，更具有(you)性(xing)价比。

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此外，大消费🍎👠👚、大科技题材普遍走低。其中，白酒股深度回调💟，食品ETF（515710）场内重挫2.3%💋🩲💯🤍，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入🍑💓👗👿。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调💋🥭🥬，但鉴于当前位置或不必过度悲观💕🥿💞💞。

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何杰表(biao)示，综合改(gai)革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好(hao)落地(di)落实(shi)。许多改革仍属于(yu)框架性、方向性的部署，需(xu)要结合实践需(xu)求，特别是做到“顶层设计与地(di)方首创”的有机(ji)结合。

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1、綜郃(hé)伊朗邁(mài)赫爾(ěr)通訊(xùn)社咊(hé)《悳(dé)(de)黑(hei)蘭(lán)時(shí)報(bào)》15日報道(dao)，伊朗外(wai)長(zhǎng)阿拉格齊(qí)噹(dāng)(dang)天重申，以色列對(duì)伊朗覈(hé)(he)設(shè)施的襲(xí)擊(jī)已經(jīng)“越過(guò)(guo)紅(hóng)線(xiàn)”，伊朗對以色列的迴(huí)擊昰(shì)“郃灋(fǎ)自衞(wèi)”。他錶(biǎo)示，如(ru)菓(guǒ)以色列的侵畧(lüè)(lve)停止，伊朗的反擊自然也將(jiāng)停止。

2、对于以伊(yi)冲突影响，我(wo)们认为： 1）美股、A股(gu)和港股方面，地缘冲击影(ying)响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原(yuan)油运输占(zhan)全(quan)球海洋运(yun)输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两(liang)个变量对油价的推动。3）黄金而(er)言，地(di)缘博(bo)弈(yi)叠加“去美元化”趋势(shi)下，年内金价或仍有新高可(ke)能。