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投国防军工，认准【代码里有“八(ba)一”】的(de)国防军工ETF（512810）！“512810”被动(dong)跟(gen)踪中证军工(gong)指数，覆盖(gai)代表新质战斗力的“军用AI+低空经济+商业航天+大飞机+深海科技”等各细(xi)分领域，同时兼顾航发、船(chuan)舶、航空航天等传(chuan)统军工装(zhuang)备产业。

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5 月份的消费者是否继续支撑着经济？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续，而住房建设数据将提供洞见，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行，投资者将继续关注贸易动态。

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作为A股调味品龙头企业🩰🥔🍇，海天味业展现出强劲的增长韧性💟💘👄🥝，从2014年上市至2024年，公司营收从98亿元一路攀升至269亿元，远超其他调味品行业企业👗🍑💝，稳居行业龙头🩰🥝。招股书显示👚🩱🩰，2022年—2024年，海天味业实现营收256.1亿元、245.59亿元、269.01亿元，分别录得净利润62亿元🍓👿、56.42亿元👛、63.55亿元。尽管2023年受“食品添加剂双标”事件影响🧡😡，业绩出现下滑，短期承压，但在2024年🍄😻🍆，海天味业经过优化产品结构等系列举措，业绩重回增长轨道。

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2、行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未(wei)回(hui)归，价(jia)格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利(li)润(run)难(nan)以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分(fen)红保(bao)障(zhang)+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放(fang)加速(su)的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩(sheng)余流(liu)动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加(jia)央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工(gong)具、支(zhi)持中央汇金(jin)公(gong)司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小(xiao)盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备(bei)、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。