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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度🧅💖👗，提高货币政策调控前瞻性、针对性💋👙、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕🧅，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制👞💕👄😻，发挥市场利率定价自律机制作用🥒，加强利率政策执行和监督🥒。推动社会综合融资成本下降🍅💕。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化💘💌。畅通货币政策传导机制🍋👛，提高资金使用效率，防范资金空转🥭🤍。增强外汇市场韧性🍒，稳定市场预期🥭，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🥕🍓💕。

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1、陈健玮：上半年😠🍋🍉👞，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面💗，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🧡👿🥥、创新药加速出海👙👜💝、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🍌🥾💕，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

2、⚑风格(ge)与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场(chang)风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中(zhong)旬会迎来(lai)上市(shi)公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度(du)等多个(ge)维度判断业绩修复的(de)领域。结合(he)中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的(de)赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。