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1、展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们预计(ji)终(zhong)端需求或受一定影(ying)响，2025年全球手机出货量(liang)稳(wen)中略增，全(quan)球PC出货量同比中低个位(wei)数的增长，其中建(jian)议关注iPhone17为代表的(de)AI手机创新和AI PC渗透率(lv)的提升(sheng)。2）我们看好模型端和应用端的持(chi)续催(cui)化，推动(dong)端侧(ce)AI硬件(jian)新一轮创新周期，带(dai)动(dong)平板、家居(ju)、汽车(che)、工业等(deng)传统边缘计算的升级，以及AI眼(yan)镜(jing)等创(chuang)新(xin)硬件的面世。3）Deepseek为代表(biao)开(kai)源的高效推(tui)理架(jia)构带来推(tui)理性能(neng)的优化、成(cheng)本的下降，推(tui)动推理(li)需求的(de)大幅提升(sheng)，我们看好中小模型的(de)产品化和应(ying)用创新带来推理(li)算力的指(zhi)数级增长，其中ASIC赛道增长(zhang)确(que)定性高。4）受日本、中东、欧(ou)洲等(deng)多地(di)**AI基建和生态的投入(ru)，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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