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⚑ 大(da)势(shi)研判(pan)和核心逻辑(ji)：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后(hou)续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性(xing)较大。

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2、当市场进入(ru)到牛市(shi)阶段II，风格(ge)和行业则(ze)出现了显著的(de)不同的特征。每一次(ci)风格和行业表现(xian)均带有(you)较强的时代的特征。这(zhe)个阶(jie)段按照我们(men)上文的论(lun)述，往往是盈利(li)加速改善的，同(tong)时流动性和风险偏好也加速改善(shan)。