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衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平👜🩳🥬。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率。

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中美初步达成贸易协议，美墨接近达成协议，欧盟关税谈判有望延期。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进💯💟💕👜。然而周五以色列伊朗爆发冲突🍓🌽😈，全球资产受冲击🍌🍊😠。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💯，算力供应链（AI服务器、PCB🥑、ASIC芯片👘💗、光模块、交换机🍊、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍍🌽🥥，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥝🤬，品类方面建议关注AI眼镜🥭🍋🥻🤍、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💯💋🧄🥾👗，港股是全球的风险资产的避风港😠👙🍓，建议继续平衡A股和港股的配比💖🥾；3）建议开始重新关注政策信号🥬，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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从时间成本及行情波段视角看💖👛💋🤬，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复🥝🍈，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍇🥻🍆，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天💘、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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1、自年初以来，道琼斯美国航空公司指数下跌了近20%。美国联合航空和达美航空的股票分别下跌了22.46%和20.37%，而美国航空和捷蓝航空的股票分别下跌了39%和超过40%🥻。今年4月，达美航空👜🍇💯💯、美国航空、西南航空和捷蓝航空都相继撤回了2025年的全年业绩预测。

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