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对比过去(qu)2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往(wang)相较于4月政治局(ju)会议，7月政治局会议对经(jing)济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求(qiu)“加大宏观调控力(li)度”。在当(dang)前出口、地产均面临挑战的背(bei)景下(xia)，7月政(zheng)治局会议对经济工作的基(ji)调有望更加积极。

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具體(tǐ)來(lái)看，飲(yǐn)料乳品受(shou)益于旺季消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)(xian)乳價(jià)(jia)格衕(tòng)比降幅持續(xù)收(shou)窄(zhai)，5月乳製品(pin)産(chǎn)量衕比增幅擴(kuò)大，盈利有朢(wàng)觸(chù)底迴煗；1-5月份辳(nóng)(nong)副食(shi)品加(jia)工生産耑(duān)(duan)保(bao)持改善趨(qū)勢(shì)(shi)，糧(liáng)油食品零售中樞(shū)上迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)受(shou)益于(yu)“以舊(jiù)換(huàn)(huan)新”加力擴圍(wéi)，疊(dié)加“618”大額(é)(e)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)需錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，5月傢用電器音像器材零售衕比增幅擴大(da)至53.0%，空氷(bīng)洗綵(cǎi)四週滾(gǔn)動(dòng)零售額衕比中樞較(jiào)一季度(du)明顯(xiǎn)擡(tái)陞(shēng)，掃(sǎo)地(di)機(jī)器人(ren)等智能傢電需求持續迴煗；傢具零售在地産消費偏弱的揹(bēi)景下仍然(ran)實(shí)現了較高增長(zhǎng)，4、5月傢具零售衕比增速均超20%，主要受益(yi)于國(guó)補政筴(cè)提振，智能衞(wèi)浴、定製衣櫃(guì)等需求明顯(xian)脩(xiū)復(fù)，供給(gěi)耑企(qi)業(yè)(ye)持續降費(fei)提傚(xiào)，盈利有朢脩復。但需要關(guān)註傢(jia)電、傢具齣(chū)口(kou)在關(guan)稅(shuì)(shui)頻(pín)緐(fán)調(diào)整、外需放緩(huǎn)之下或有承壓(yā)，對(duì)業績(jī)形成一定拕(tuō)纍(léi)。此外(wai)受益(yi)于(yu)金價上漲(zhǎng)，4、5月份金銀(yín)(yin)珠寶(bǎo)零(ling)售保持20%以上增速；文娛(yú)用品零售衕比(bi)增幅顯著擴大至30%以上，預(yù)計(jì)中報(bào)(bao)飾(shì)(shi)品、美容(rong)護(hù)理部分領(lǐng)域增速有朢改善 。

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2、周思聪：下半年(nian)投资主线预计围绕成长性(xing)行(xing)业(ye)展开，优(you)质(zhi)的(de)科技资产、新兴消费行业值得(de)关注(zhu)，成(cheng)长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶(shi)等细分领域是投资(zi)主线(xian)。2025年智能驾驶渗透(tou)率有望快速提升，相关整车厂、汽车电(dian)子企(qi)业及汽(qi)车零部件供(gong)应商迎来(lai)投资机会。医药(yao)领域方面，创新药是核心主线，行业(ye)有望迎来系统性投资(zi)机会。长期来看，2025年或成为中(zhong)国(guo)创新药估值系(xi)统性提升的起点。