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1、命运与共，和合共生。世界版图里的中亚，处在联通(tong)东西、贯穿南北的十字路口(kou)，战(zhan)略地位举足轻(qing)重(zhong)；时代经纬中的中亚，经济全球化的潮流不可阻挡，保护主义逆(ni)风逆水的扰动也在暗涌，正站(zhan)在(zai)历史的“十字路(lu)口”。

2、行业配置(zhi)：维(wei)持哑铃配置思路，红(hong)利底仓(cang)+小盘成(cheng)长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格(ge)低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈(ying)利和分(fen)红稳健的银(yin)行；受益(yi)于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值(zhi)弹性的(de)港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销(xiao)经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股(gu)权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行(xing)至1.8%。叠加(jia)央行优化两项(xiang)支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央(yang)汇(hui)金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体(ti)设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新(xin)疆煤(mei)化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。