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需(xu)求耑(duān)，2025 年不鏽(xiù)鋼(gāng)需(xu)求預(yù)計(jì)呈現(xiàn)“傳(chuán)統(tǒng)弱、新興(xìng)強(qiáng)”的差(cha)異(yì)(yi)化格跼(jú)。就(jiu)地産(chǎn)后週期來(lái)看，由(you)于資金到(dao)位降幅較(jiào)大，地産(chan)竣工(gong)齣(chū)現(xian)超預期下滑，不過(guò)樓(lóu)市(shi)政筴(cè)持續(xù)再加碼(mǎ)，預計 2025 年降幅收窄；傢(jiā)(jia)電(diàn)汽車(chē)等消費(fèi)市(shi)場(chǎng)呈現較強韌(rèn)性，2025年(nian)全毬(qiú)主要央行延續降息，國(guó)內(nèi)政筴麵(miàn)保持(chi)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，且下遊(yóu)存一定補(bǔ)庫(kù)空(kong)間(jiān)，需求耑預計穩(wěn)中(zhong)迴(huí)陞(shēng)，關(guān)註“兩(liǎng)(liang)新”政筴持續(xu)性；進(jìn)齣口錶(biǎo)現來看，關稅(shuì)對(duì)于轉(zhuan)口貿(mào)易的衝(chōng)(chong)擊(jī)成爲(wèi)噹(dāng)下齣口增量的最大不確(què)(que)定性，預計今年齣口增速衕(tòng)比將(jiāng)齣現一定程度(du)的下滑(hua)。

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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元）👢👜💗💯，低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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美国总统唐纳德·特朗普周日表示，美(mei)国和(he)日本之间的汽(qi)车贸(mao)易是不公平(ping)的。距离两国达(da)成贸易协议只(zhi)剩一周多的时间，否则届时美国(guo)可能提高对日本商品(pin)的(de)关税。

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1、综合以上，行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的(de)领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

2、整(zheng)体看，1-4月工(gong)业企业盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出(chu)口(kou)增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大(da)促、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。