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“6月脉冲”在本周集中演绎👅，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👜🤬🥑、军工、电新等表现亮眼🩳。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🩳🍎👠🍌、长期维度下，均是乐观因素占优。

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本週市場(chǎng)(chang)各指數(shù)(shu)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲(zhang)6.84%。

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6月27日(ri)上午，大皖新闻记者与(yu)南(nan)充市发改委办公室取得联系询问举报核查结(jie)果。一位工作人员首先表示，接(jie)到实(shi)名举报后便第一时(shi)间与工商银行成立了联合调查组进行核查。“于2024年7月30号当面给当事人进行了回复，当事人已经确(que)认并且(qie)签(qian)字了。”

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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显(xian)的高(gao)低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块(kuai)】具(ju)备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续(xu)建议关注半(ban)导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网(wang)设备、工(gong)业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比(bi)进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥(yong)挤度(du)位置，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、成份股方(fang)面(mian)，际华集(ji)团涨停，内蒙一(yi)机尾(wei)盘回(hui)封涨停，振(zhen)幅(fu)超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前(qian)。