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1、6、国内市场(chang)方面：棉花阶段底部或(huo)已出现，但丰产预期下，棉价反弹承(cheng)压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉(mian)期价走势的主要因素(su)是较为宽松的供需格局(ju)和中美关税。站在当前节点来看(kan)，中美(mei)关于关税问题已(yi)经原则上(shang)达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前(qian)国内棉花商业库(ku)存已经降至(zhi)新年度(du)同期较低(di)水平，同比(bi)下降超30万(wan)吨。综上，我们认为与(yu)前低时期相比，宏(hong)观与基本面均(jun)有好转，再破(po)前低概(gai)率(lv)较低(di)。展望(wang)未(wei)来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本(ben)年(nian)度国内新棉(mian)种(zhong)植面积同比(bi)增加已是市(shi)场共识，新(xin)疆地区棉花处于现蕾(lei)、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局(ju)。需求端，棉花刚需仍在，但短期难(nan)有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同(tong)比(bi)增速持续低于社零，据(ju)反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯(chun)棉类需求。进出口(kou)方(fang)面，美国是我国主要的棉花进(jin)口(kou)国以及(ji)纺服产品出口国，目前中美(mei)关税仍然较(jiao)高，且未来降至特朗普上台之前(qian)水平难度较大，对于棉(mian)花进(jin)口以及终端纺服(fu)产品出口势必会有一定影(ying)响。整体来看(kan)，当前棉花供(gong)需格局要好于年初水平(ping)，棉(mian)价底部有支撑(cheng)，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强(qiang)，叠加新棉上市前(qian)低(di)进(jin)口、低库存现(xian)状，棉价重心或有一(yi)定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏(pian)弱，预计开(kai)秤价格与去年同期持平或略(lve)有下降(jiang)，不足以支(zhi)撑棉价持(chi)续上行(xing)，即下(xia)半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有(you)限。

2、从中长期角度🤍，我们建议以周期为轴😠🍓，供需为锚🥕💔。关注新科技周期下😻🥝👝💟🥦，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥔、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🥔、以及AI对消费电子、机器人😻👠、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👙、国产AI应用与算力🥦、国产集成电路产业链）👅，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥦🥾👘🧄、风电、储能👚🥬💝、氢能、核电）🍏，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。