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2、从全球的供应情况来看(kan)，上半年OPEC+开始逆转减产(chan)战略，开(kai)始(shi)超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产(chan)能(neng)约有336.7万桶/日。其中沙特(te)的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增(zeng)产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计(ji)137万桶/日的配额(e)增产(chan)计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增(zeng)产策略，至9月即可完成最后一(yi)轮220万桶/日自愿(yuan)减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下(xia)个月也继续增(zeng)产直接(jie)完成220万桶(tong)/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进(jin)而继续讨论上一轮200万桶/日减产量(liang)的增(zeng)产恢复问题，如果在年内(nei)再启动200万桶/日(ri)的增产计划(hua)，会大(da)大超出(chu)市场预期(qi)。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美(mei)国原油产量达峰的预估提前(qian)至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预(yu)估(gu)美原油产量在四(si)季度达峰(feng)，数量为(wei)1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速(su)为21万桶(tong)/日，相(xiang)较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为(wei)下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油(you)的供(gong)应将(jiang)增加160万(wan)桶/日水平。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)受益(yi)于消费(fei)类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、后续重点关注的仍(reng)是油价走势，报告指出，由(you)于(yu)欧佩克+预计会在周日的月度会议上决定(ding)继续增产，或给国(guo)际油价继续带来下行压力。

2、从“两新”政策角度看，今年以来(lai)，我国加力扩围实施“两新”政策，效果不断显现，尤其是(shi)稳投(tou)资、扩消费、促转型、惠民生的关键作用进一(yi)步凸显。