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2．需求端，关税干(gan)扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低(di)利润，终端走弱(ruo)预期或向(xiang)上(shang)传导负反馈(kui)。大国间关(guan)税谈判(pan)、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计(ji)2025年橡胶需求增长幅度有限(xian)。

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安光介绍🥔，聚酯工厂已陆续释放减产计划，有瓶片工厂将于7月1日起减产，也有短纤大厂计划减产10%~15%。7月，预估聚酯产量为660万吨，PTA消费量或下降7万吨。8月👡，在需求淡季下👞😡🍊，PTA的消费量或将进一步减少。

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1、战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈(ying)利(li)偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来全(quan)面(mian)牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不(bu)是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了(le)连续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反(fan)弹。与此(ci)同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政(zheng)策明显转向积极，全国(guo)各(ge)地放开限购。2020年(nian)7月突破(po)后形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低(di)点，二季度(du)开始盈利快(kuai)速上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上(shang)行。

2、行业层面🥦👞🍉💕🥿，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👗👞，半导体🥕🍓、光学光电子🍋🍉、消费电子、运营商👛🍋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍇🧄，业绩有望改善；2）中游制造领域👢，部分领域景气度有所回暖🌽😈，中报盈利或有改善🎒💗🍅，如汽车、光伏💘🍑、自动化设备等🍌💛；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💓🥿、农副产品、家电🍑💗、家具💗🌽👗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝👚👛；此外贵金属、燃气、电力🧡🤬、农化制品💛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍌💋👿👄💖，叠加供给刚性或受限🍆，中报业绩有望边际改善。