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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面(mian)，5月工业企业盈(ying)利同比增速(su)转负，主要受(shou)内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气(qi)指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费(fei)服务和(he)信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价(jia)格(ge)上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚(gun)动均值同比增幅收(shou)窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所(suo)改善(shan)的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等。

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高股(gu)息(xi)資産(chǎn)方麵(miàn)，港股(gu)通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)(dong)銀(yín)行、公(gong)用事(shi)業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)(hong)利稅(shuì)下調(diào)政(zheng)筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)(ji)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步(bu)擡(tái)陞(shēng)。

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强势股往往具备较强的示范效应(ying)，当市场情绪处于乐观(guan)状态时，强势股的持(chi)续上行能为整个板块(kuai)带(dai)来机会。我们可以通(tong)过计算指数成分股的(de)近期正收益(yi)的个数来判(pan)断市场情(qing)绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往(wang)处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正(zheng)收益状态(tai)，情绪可(ke)能已经过热，未(wei)来有(you)下跌风(feng)险(xian)。

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高盛表示💓👠，从八大主要板块看，在宏观环境改善和AI热潮推动下，TMT与金融板块领跑，消费、医疗板块总体稳健💋😈🥔，工业🥥💌👙🥾、能源板块偏向谨慎，接下来的美股Q2财报季🥑🍋🥾、税改法案以及关税政策是关键催化剂👿💖🧡。

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