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1、供给(gei):据SMM,6月底国内(nei)氧化铝运行产能将恢复至8795万吨,开工(gong)率83.8%,上半年产量4368.3万(wan)吨,同比上涨8.5%。电解铝运行产能平(ping)稳运行在4391万吨,开工率96.1%,上半(ban)年产量2167.8万吨,同比上涨2.5%。用(yong)矿成本分化、各地增(zeng)减产并行。山西延续复产(chan)节奏,河南开工持稳,山东及广西降负荷。供给维持高(gao)稳,短期暂无新增(zeng)和置换计划,铝水比(bi)提升至76%附近,铸锭量维持压减。
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1、后续如何演绎(yi)?市场(chang)若要(yao)延续涨势,路径(jing)一是由EPS改善(shan)维持,路径(jing)二(er)则(ze)是由(you)增量资金的持续入市推动;在(zai)进一(yi)步稳增长政策增量释放前,预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多,维(wei)持下半(ban)年(nian)指(zhi)数(shu)“更上一层楼”的判断,但(dan)战术上我们认为短期(qi)行情(qing)未必会演绎持续急涨,而是依然(ran)将(jiang)呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市(shi)+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑,有望使市(shi)场震荡(dang)中枢整体上移,短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察(cha):一是(shi)今年以来的结构(gou)性行情(qing)都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征,可(ke)能表征资金环境对(dui)估值容忍度(du)有一定约束;二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力,更多采取观望、被动跟随策(ce)略(lve),而非主动流入;三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外,7月中报业绩期、全球贸易(yi)环(huan)境波(bo)动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。
2、比如👜,近期税务总局披露,重庆某公司职员王青松,在申报个人所得税综合所得年度汇算时,虚假填报大病医疗、子女教育👗、继续教育等专项附加扣除🩱,少缴个人所得税。经税务部门多次提醒督促🍄,王青松仍不如实申报🥝🍑。国家税务总局重庆市税务局第一稽查局依据相关法律法规规定👚,对王青松追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计23.39万元。目前,王青松已按规定缴清税款、滞纳金及罚款💟🥒🩳。
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