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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细(xi)分领域(yu)中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同(tong)比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指(zhi)标(biao)，预计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速(su)或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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目前来看💕👠，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍋👜，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🎒💛，若未延期，部分国家税率或升至25%🍆🥕🍏。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💋🥦🍏🩰🧄。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥾，虽然有反复🍉🌽，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👠😡🧅。A股面临的外部环境扰动降低💝。

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1、腾景科技3月3日披露投关活动记录(lu)表，在AR领域，公司(si)专注于底层光学技术的开发(fa)及应用，在几何光波导、衍射光波导、AR光机模组等方面(mian)均有布局。公司与部(bu)分AR眼(yan)镜整机(ji)厂商(shang)建立(li)了合(he)作关系，已有几何光波导(dao)片等少量精(jing)密光学元组(zu)件(jian)产品(pin)应用于AR眼镜光学(xue)系统(tong)中，AR近(jin)眼显示光(guang)机模组和纳米压印衍(yan)射波导片初步完成产品开发并持续迭(die)代，部(bu)分AR光机产品进入小批量生(sheng)产阶段。

2、6月重要股东增持255亿元👢💖🍇👚，减持437亿元🧅🍈🍏👢👞，净减持182亿元🩱，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🧅🍇。按照截至2025年6月27日收盘价估算💓，2025年7月解禁规模为2567亿元🥥😡，解禁规模较2025年6月扩大👠🍄👚👝🥔，不同板块解禁规模来看🍌，主板592亿元、创业板890亿元👠、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。