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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗👗🍑🍓，范围包括供应、需求、关税、政策等🥭。2024/25年度美豆库存压力轻🥬、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张🍅💯😻，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看🍋，供应端面积基本如期🩳👜🥒，美豆单产出现大幅调整概率低👛，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好👚，6月28日美表示特朗普年内将访华💋🍇😈。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话🥦🤍🍆，试图在中美间寻求平衡👞🍌💔🍓。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上👄，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地👗🥻🩰🧡。国内蛋白粕方面🤍💯💟，养殖利润好于预期👢🤬🥥，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨🥥，蛋白粕价格单边偏强对待🌽🥝👛。另外👄🍇🩳👛🥥，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强👚👠。

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此前的6月24日😈🥝😻🍋💖，中国稀土公告披露，公司于近日收到非独立董事杨国安、董贤庭🥬、郭惠浒提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效😠💝👜🍍。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭🍆👡🍄、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务🥭🍓。辞职后，杨国安、董贤庭💛💋、郭惠浒均不在公司担任任何职务，其确认与公司董事会无不同意见👿🩰🥔，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注🥔。截至本公告披露日，杨国安💖、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持(chi)下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退(tui)或(huo)显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资(zi)金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数(shu)后续(xu)突(tu)破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

2、流動(dòng)性1500股票池中，本週(zhou)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利(li)潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均(jun)值(zhi) (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。