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据无党派的国会预算(suan)办公室（CBO）最新(xin)估算，参议院(yuan)版本的唐纳(na)德・特朗普总统税收与支出(chu)法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🎒🍈👞，路径二则是由增量资金的持续入市推动👅；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🩳🥻🥭，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👢🥥👙，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征😻👄🍊。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥒，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍆🧅🥝🍒，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍋👚，7月中报业绩期🤬、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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当前市场对于波动(dong)率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低(di)本身并不代表市场必然的涨/跌，关(guan)键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易(yi)的结(jie)果。向后看，年内指数有较大可能(neng)性突(tu)破去(qu)年高点，但(dan)短期而(er)言，我们在短(duan)暂经历波动(dong)率的回(hui)归交易后，仍(reng)要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的(de)是判断风格，主要是对弱美元周期下A股(gu)市(shi)场成长(zhang)风格的坚定把(ba)握。

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4💓🍍💋💞、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降💖🥿👿👠、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需👞🥬，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺😻👞🍉。下半年光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需求仍将受到压制💌💛🧅。

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1、AI基礎(chǔ)設(shè)施： 更強(qiáng)、更易用、更開(kāi)放的AI Infra，使用更簡(jiǎn)易的 Agent 套件(jian)、推理套件、訓(xùn)練(liàn)套件，幫(bāng)(bang)助企業(yè)全鏈(liàn)路加(jia)速 Agent 構(gòu)建。鍼(zhēn)對(duì) Agent 開(kai)髮(fà)(fa)、糢(mó)型訓練咊(hé)推理，分彆(biè)髮(fa)佈(bù)了(le) AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其中，雲(yún)原(yuan)生推理套件 ServingKit 的性能相較(jiào)于社區(qū)最新版本提陞(shēng)了(le) 2-3 倍，目前(qian)已在多箇(gè)行(xing)業成功落地應(yīng)用 。

2、成都(dou)先导公告，公司原拟以现金(jin)方式受让股权的方式合计取得南(nan)京(jing)海纳医药科技股份有限公(gong)司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公(gong)司积极组织交易各方推(tui)进本(ben)次交易，聘请(qing)了专业的(de)中介机构对标的公司展开尽调，在(zai)此基础上，交易各方对本次交易方案进(jin)行多次论证和协商，但未能就本(ben)次交(jiao)易事项的(de)核心条(tiao)款达成一致意见。为切实(shi)维护公司及全(quan)体股东利益，经公司充分审慎研究并与交(jiao)易(yi)对方友好协商(shang)，交易各方一致同(tong)意终(zhong)止本(ben)次交易事项，本次重大资产重组事项终止。