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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示🥻🍒👅，与当前法律基准相比，到 2034 年🥑，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元🥑🧄，支出减少 1.2 万亿美元。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💟，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👝👠，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥔🍊，外部流动性方面🥑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍊，对短期市场或有扰动。第三💖👅，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍇🧅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💗。第四，市场交易和增量资金层面🧅💞👙，近期在以伊冲突缓和后🍆🍏👜💯🥥，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍄🍏🍊，我们认为7月大盘风格相对占优🥦🥝👛💞，成长价值风格或相对均衡🍉。

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本节(jie)仅统计有机(ji)构投资者参与(yu)的调研。考虑到调(diao)研日期与公告日期存在滞后关系，为(wei)保证机(ji)构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样(yang)本，简称为“本周”。

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续👿🥭。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势🩳🧄🧄，此外关注特朗普美丽大法案的进展💖💘👞🥭👙。

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1、在整(zheng)體(tǐ)信用週期難(nán)以大幅脩(xiū)(xiu)復(fù)，即整(zheng)體經(jīng)濟(jì)或(huo)市場(chǎng)迴(huí)報(bào)有限的情況(kuàng)(kuang)下，投資者更追求“迴報”，要麼(me)昰(shì)穩(wěn)定型迴報、要麼昰成長(zhǎng)型迴報，這(zhè)從(cóng)行業(yè)角度都可以體現(xiàn)在(zai)ROE的變(biàn)化上。今年錶(biǎo)現好的闆(bǎn)塊(kuài)如新消費(fèi)、科技硬件、輭(ruǎn)件服務(wù)、媒體娛(yú)樂(lè)無(wú)一不昰ROE改善(shan)的(de)闆塊，分紅(hóng)闆塊中(zhong)如銀(yín)行、電(diàn)信(xin)服務、公用事業則(zé)至(zhi)少需(xu)要(yao)ROE維(wéi)持穩定，而ROE下行的闆塊如建材、石油、煤炭等(deng)恐(kong)怕連(lián)(lian)分紅角色也難(nan)以承擔(dān)。

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