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行业层面，展望7月份🥦🩲，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍓🩰、光学光电子😈🍄、消费电子、运营商💋🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍏😠，半导体周期复苏与国产替代加速🥒，业绩有望改善👡👿🍓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥥，中报盈利或有改善👠🍄，如汽车🥻😠🥔、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍋🥝💌，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍈🤍🤍、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍒👿，其中饮料乳品、农副产品、家电🩱、家具🥦🍓🍌、饰品🥬👘🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯👚👚；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍎，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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那么此(ci)时，市(shi)场选择的共性特征(zheng)，就是在那个(ge)时(shi)代盈利增速相对(dui)较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱(bao)团”，资金正反馈和抱团的(de)方(fang)向一定是当时空间相对最大，成(cheng)长(zhang)性最好(hao)，不(bu)容易受到估值(zhi)约束的(de)行(xing)业，也就是说，就算估(gu)值因为资金行为出现一定程度的泡沫化(hua)是“可(ke)以理解”的。因此(ci)，我们也说(shuo)，牛市阶段II市场往往会选择当时的主(zhu)线或者赛道进行投资(zi)。

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白银跟随黄金趋(qu)势向上(shang)，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实(shi)现突破式(shi)补涨，金银比值回落至 90 附近的平台，短(duan)期动能释放可能相对充(chong)分。下半年白银绝对趋势(shi)仍 将(jiang)跟随黄金，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事(shi)始(shi)终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退(tui)叙事再起，白银的利空冲击将更加明显(xian)。白(bai)银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐(guai)点初现，而货(huo)币属性偏(pian)弱，对(dui)冲美元信用收缩上 优先级(ji)较低的限制，也压制白银配置性投资需求。白银(yin)跟随(sui)黄金趋势向上，但(dan)谨慎(shen)看多弹(dan)性，配置思路(lu)上优先级低于黄金，交易思路上关注(zhu)阶段性风险(xian)偏好回升(sheng) 时的多头机会。

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