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风险因素：1）主产区控产范围扩大、成材减产不及预期👿、锰矿供应收紧（上行风险）；2）锰硅厂家大范围复产、钢材产量大幅回落、锰矿💋、焦炭价格加速下跌（下行风险）💛👠👅。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加(jia)工生(sheng)产(chan)端保持改善趋势(shi)，粮油食品零(ling)售中枢上移；家(jia)电受益于(yu)“以旧换(huan)新”加力扩围，叠(die)加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬(tai)升，扫地机器人等智(zhi)能家电需求持续回(hui)暖；家具零售在地产消费(fei)偏弱(ruo)的背景下仍然(ran)实现了(le)较高增长，4、5月(yue)家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴(yu)、定制(zhi)衣柜(gui)等需求明显修复，供给端企业持(chi)续降费(fei)提效，盈利有望修(xiu)复。但需要关(guan)注家(jia)电、家具出口在关税频繁调(diao)整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成(cheng)一定拖累。此外受益于金价上(shang)涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱(yu)用品零(ling)售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理(li)部分领域增速有望改(gai)善(shan) 。

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4、观(guan)点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力(li)比较大。从估值水平来(lai)说，当前价格基本处(chu)在底(di)部区间震荡运(yun)行，矿山运行已经(jing)面临(lin)较大(da)的成本(ben)压力(li)，而价格(ge)上面又受到(dao)库存制约。当前市场看(kan)空情(qing)绪仍较为浓(nong)厚，主要在于以下几点：第一，6月(yue)正(zheng)值澳洲(zhou)财年末，澳洲(zhou)锂矿发运量环比明显增(zeng)加，预计7月国内(nei)锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走(zou)弱或将继(ji)续拖累锂价；第(di)二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最(zui)后一个投产大年，且从目(mu)前来(lai)看(kan)，矿端暂时还未有出清迹象(xiang)，说明价(jia)格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢(shu)约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳(tan)酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游(you)消化(hua)不畅(chang)，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈(kui)；第四，上半年的**政策之下，或将(jiang)下半年需求前置(zhi)化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较(jiao)为坚挺，610美金为(wei)锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下(xia)，对于成本压力较(jiao)大(da)的企业，可关注厂家停减产情况，另一(yi)方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和(he)成本(ben)指引，需要关注矿端(duan)的变量是否能给出价格(ge)底部信号。

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