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1、2）AI中遊(yóu)與(yǔ)恆(héng)生科技：噹(dāng)前中美談(tán)判中齣(chū)口筦(guǎn)製緩(huǎn)咊(hé)預(yù)期推陞(shēng)AI與半導(dǎo)體(tǐ)中遊方曏(xiǎng)(xiang)，特彆(biè)昰(shì)恆生科技指數(shù)、中資服務(wù)器、算力基礎(chǔ)設(shè)施及部分(fen)半導(dao)體設備(bèi)公司(si)，具備主題(tí)催化與估值低位脩(xiū)復(fù)雙(shuāng)重驅(qū)動(dòng)；

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影(ying)响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们(men)认(ren)为(wei)A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的(de)行业(ye)特征，从剔除金融的(de)净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子(zi)5%、电力设备(bei)4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于(yu)互联(lian)网、信息服务(wu)等细分领域(yu)，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性(xing)导致(zhi)了港(gang)股业(ye)绩受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。