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付凌晖：谢谢您的提问🍌。今年以来💔💞🍆，我国货物进口下降是由多方面因素共同作用的结果💕👙。今年以来🍄🍌，受国际贸易政策不确定性影响👠，全球世界经济增长动能减弱，我们看到全球贸易增长也在放缓，这不可避免地会影响我国进口的增长。同时💔🩲🍎🥥，部分国家加码贸易限制性措施🍊，也对我国进口产生一些不利影响💛👜🥦。还有，今年国际经济增长动能减弱后，国际大宗商品价格明显下滑，特别是能源价格，我国作为能源原材料进口大国，大宗商品价格下降会对我们的进口额增长有影响。前5个月，我国进口的铁矿砂🥝、原油、煤💘🥭、大豆进口均价分别下降16.4%🍉💟🧄🍍🍓、10.6%💘、22.5%👢👅🍊、13.9%，这些因素都会对我们的进口产生一定影响。

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行(xing)业配置：维(wei)持哑铃配(pei)置思路，红利底(di)仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性(xing)的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼(jian)具高(gao)股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进(jin)入收获期(qi)，自由现金(jin)流释放(fang)加(jia)速的电信(xin)运(yun)营商。小盘(pan)成长方(fang)面，货币(bi)宽(kuan)松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长(zhang)行情(qing)或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加(jia)央行优化两(liang)项支持资本市场的货(huo)币政策工具(ju)、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金(jin)”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的(de)优(you)势。行(xing)业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新(xin)材料）、通(tong)信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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